В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие знаменует начало череды необъяснимых и мистических событий. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота Бегемота, мрачного Азазелло, гаера Коровьева и вампиршу Геллу, он проводит сеанс в Варьете, который обнажает истинную сущность столичных обывателей — их алчность, лицемерие и трусость. Параллельно этой линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о Понтии Пилате. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и верой в талант Мастера, готова на сделку с самими силами тьмы, чтобы вернуть его и их общее счастье, что приводит ее к рискованной роли хозяйки на балу у Сатаны и к неожиданному разрешению их судьбы. Второй повествовательный пласт переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата, вынужденного вынести смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, несущему идеи добра и истины, но представляющему угрозу для власти. Эта история, являющаяся творением Мастера, становится философским стержнем всего произведения, поднимая вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе и искуплении вины. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино, когда Воланд, выступающий в роли не только искусителя, но и вершащего высшую справедливость, предоставляет Мастеру и Маргарите их особую, заслуженную вечность, а Понтий Пилат, мучимый двухтысячелетними угрызениями совести, наконец получает прощение и долгожданное освобождение, завершая грандиозную булгаковскую концепцию о вечном противостоянии и взаимосвязи добра и зла, силы искусства и ценности личной свободы.